网通社科技快报
阿里云与火山引擎分占汽车云双赛道 阿里基础设施45.1% 火山座舱方案45%
IDC《中国汽车云市场跟踪（2026年上半年）》显示，2026年上半年中国汽车公有云基础设施市场规模达83.4亿元，同比增长88.1%，阿里云以45.1%份额连续11期位居第一，收入同比大增111%，主要提供GPU算力租赁、车辆数据存储与网络传输服务，支撑自动驾驶模型训练与实时数据回传。同期AI座舱解决方案市场规模为7.1亿元，同比增长9.5%，火山引擎以45%份额跃居第一，阿里巴巴位列第二。该市场聚焦大模型授权、应用开发、部署管理及OTA维护，依赖多模态理解与交互设计能力。
这种“倒挂”格局反映市场本质分化：基础设施属重资产“水电煤”型服务，考验算力规模与成本控制；座舱方案为轻资产高附加值应用层服务，依赖模型适配与生态整合。火山引擎依托字节系NLP与多模态积累快速切入，阿里则凭借通义大模型与车企服务经验巩固底层优势。
竞争格局显著重塑：2024年上半年前五为阿里、华为、腾讯、百度、AWS，合计占92.3%；至2026年上半年，阿里与火山合计占比超60%，其余厂商共享剩余份额，华为、腾讯、百度虽列三至五位但份额相近且明显落后，AWS已于2024年下半年退出前五。
项目层面仍呈激烈竞标态势，如岚图汽车3月招标中阿里以1190万元报价居首，火山亦获综合评分公示。价格因素日益关键，合规智算芯片与高性能存储价格持续上涨，车企更关注算力ROI与研发节奏匹配度。
行业趋势正从“多云分散”转向“2-3家核心供应商”策略，阿里与火山既非替代亦非简单互补，而在座舱市场直接交锋、在基础设施领域共同挤压传统厂商，形成动态平衡生态。未来挑战在于跨越“云-端”鸿沟——基础设施商需理解交互逻辑，座舱方案商需强化算力调度能力。随着L3级自动驾驶推进，汽车云已成整车智能化核心基础设施，双强之争实质是对智能汽车价值链条主导权的争夺。
这种“倒挂”格局反映市场本质分化：基础设施属重资产“水电煤”型服务，考验算力规模与成本控制；座舱方案为轻资产高附加值应用层服务，依赖模型适配与生态整合。火山引擎依托字节系NLP与多模态积累快速切入，阿里则凭借通义大模型与车企服务经验巩固底层优势。
竞争格局显著重塑：2024年上半年前五为阿里、华为、腾讯、百度、AWS，合计占92.3%；至2026年上半年，阿里与火山合计占比超60%，其余厂商共享剩余份额，华为、腾讯、百度虽列三至五位但份额相近且明显落后，AWS已于2024年下半年退出前五。
项目层面仍呈激烈竞标态势，如岚图汽车3月招标中阿里以1190万元报价居首，火山亦获综合评分公示。价格因素日益关键，合规智算芯片与高性能存储价格持续上涨，车企更关注算力ROI与研发节奏匹配度。
行业趋势正从“多云分散”转向“2-3家核心供应商”策略，阿里与火山既非替代亦非简单互补，而在座舱市场直接交锋、在基础设施领域共同挤压传统厂商，形成动态平衡生态。未来挑战在于跨越“云-端”鸿沟——基础设施商需理解交互逻辑，座舱方案商需强化算力调度能力。随着L3级自动驾驶推进，汽车云已成整车智能化核心基础设施，双强之争实质是对智能汽车价值链条主导权的争夺。