马斯克称人形机器人DRAM需求将超全球设备总和 1000万台Optimus或耗720PB内存

埃隆·马斯克近日在X平台激烈反驳Counterpoint Research关于人形机器人DRAM需求的预测，称其分析“荒谬”，并断言人形机器人对DRAM的需求将超过地球上所有其他计算设备的总和。他强调，机器人需在物理世界“塑造原子”，内存需求将主导地球表面算力消耗。Counterpoint此前预测，2030年人形机器人DRAM总需求约172,000TB（172PB），马斯克认为该数字远低于实际——Futurum Equities测算显示，若特斯拉实现年产能1000万台Optimus，按每台72GB LPDDR5配置计，全年DRAM需求达720PB；若采用96GB配置则升至960PB。对比2026年全球DRAM预计产量45EB，仅Optimus单一产品线就可能消耗超1.6%产能。技术路线上，人形机器人普遍采用低功耗LPDDR而非HBM，美光、三星、SK海力士具备规模化制造能力，有望开辟增量市场。特斯拉已调整AI5芯片内存配置至72GB（后微调至96GB）LPDDR5，AI6降至144GB LPDDR6，反映其在成本、供应与性能间的权衡。当前Optimus仍处爬坡阶段，2026年出货指引仅1万至2万台，弗里蒙特工厂规划年产能100万台，但达产尚需时间。行业共识是：具身智能需实时处理多模态感知与运动控制，对低延迟本地内存要求高，LPDDR成为理想选择；但算法优化或架构创新可能降低实际需求。资本市场已反应，美光、SK海力士、西部数据等股价上涨，关注点从HBM转向边缘智能的LPDDR第二曲线。