阿里云与火山引擎市占率数据差异显著 全栈AI市场42% vs MaaS收入45.1%

10月28日，沙利文与IDC同日发布中国AI云市场报告，引发阿里云与火山引擎市占率之争。阿里云依据沙利文《中国全栈AI云服务市场报告2026年H1》称其份额达42%，该市场总规模581.3亿元;火山引擎则援引IDC《2026年H1中国MaaS市场报告》，宣称其MaaS收入份额为45.1%，对应市场仅106.3亿元。二者分母相差近5倍，统计边界明显不同：全栈AI云服务包含基础设施、开发平台及模型服务，而MaaS特指模型API调用产生的收入。

值得注意的是，IDC另一份报告《中国AI软件市场半年度追踪，26H1》显示，在核心的大语言模型MaaS子市场，阿里云以46.6%份额排名第一，智谱10.6%、火山引擎10.2%。这表明火山引擎的45.1%主要来自更宽泛的多模态模型等非LLM场景。

厂商强调“第一”源于政企客户对供应商稳定性的高度依赖，第三方排名成为关键决策参考。当前市场需求已转向推理驱动，2026上半年MaaS收入同比增长889.4%，Token调用量增432.5%。供给端则呈现“低端过剩、高端紧缺”矛盾，全国智能算力使用率仅36.8%。

阿里云推进芯片（真武V900）、模型（Qwen RSI技术）、平台全栈Agent化布局，财报显示其AI产品收入连续12季度三位数增长；火山引擎依托字节内部应用，在视频生成等多模态场景具工程优势，但整体价值链覆盖不及阿里云。行业共识认为，未来竞争将聚焦效率与生态整合能力，而非单纯算力规模。