华为芯片份额超50%，中国模型海外找算力成新趋势

近年来，中国AI产业的发展呈现出两条并行的轨迹：一方面，华为为代表的本土芯片厂商在技术上取得显著突破；另一方面，国内领先的AI模型公司却不得不依赖海外算力资源进行研发和商业化。这种看似矛盾的现象，实则揭示了当前中国AI生态链中的关键挑战与机遇。

在芯片领域，华为近期的动作尤为引人注目。9月30日，DeepSeek开源了面向华为昇腾平台的一整套大模型基础设施组件，包括高级语言编译工具、计算库和分布式通信库等，这些组件与此前面向英伟达平台的版本一一对应。不仅如此，双方还在共同推进昇腾950的128卡超节点方案。这一系列举措不仅标志着国产芯片生态系统的加速完善，更直接挑战了英伟达CUDA软件生态的垄断地位。

根据伯恩斯坦对2026年中国AI半导体市场的预测，华为的市场份额可能超过50%，而英伟达则降至约8%。这意味着，华为有望在国内市场占据绝对主导地位。然而，这一市场格局的变化并未立即转化为所有AI公司的实际收益。相反，包括腾讯、字节跳动、阿里巴巴在内的多家企业，仍在积极开拓海外市场以获取先进算力资源。

腾讯与甲骨文达成了一项为期五年的租赁协议，在东南亚多个数据中心获取约10万枚先进AI芯片的算力，交易估值高达70亿美元。与此同时，字节跳动早在2022年就在马来西亚柔佛州开始布局，目前正计划在当地部署约3.6万枚B200芯片，硬件建设价值预计超过25亿美元。此外，字节还在巴西佩森港区域推进一个大型数据中心项目，预计2027年第三季度初步投运。

阿里巴巴的海外布局同样引人关注。今年6月，阿里云在马来西亚上线两座数据中心，使其在该地区的总数达到五座。9月的云栖大会上，阿里云宣布未来一年将在土耳其、芬兰、荷兰等地扩建设施，并扩建马来西亚、德国、阿联酋、法国等地的现有数据中心。这些持续投入表明，阿里云正在构建一张长期使用的全球算力网络。

对于模型公司而言，海外算力采购已成为一种常态。月之暗面通过东南亚渠道获得了Blackwell算力，并接入亚马逊云的Amazon Bedrock服务。智谱也与多家海外大型云服务商签署收入分成协议，将其GLM系列模型以托管API形式提供服务。这些合作模式不仅解决了模型公司面临的算力短缺问题，也为海外云平台带来了新的客户和收入来源。

尽管国产芯片在性能和市场份额上取得了显著进步，但从芯片量产到大规模稳定协同仍需时间。以智谱为例，其GLM-5发布后调用需求暴增，导致算力储备几乎在当周耗尽，主力产品Coding Plan一度停售。这表明，虽然国内芯片产能正在逐步提升，但在短期内仍难以完全满足AI模型研发的需求。

值得注意的是，华为自身的芯片发展路径也面临挑战。尽管基于“韬（τ）定律”的新一代麒麟芯片已经开始应用于三折叠手机和Mate 90系列，但内存涨价等因素使得单台手机的成本增加超过200美元，这对高端手机的利润空间构成了压力。同时，折叠屏市场竞争日益激烈，能否实现100万台的销量目标仍存在不确定性。

总体来看，中国AI产业正处于一个关键的转型期。国产芯片的崛起为国内市场带来了新的发展机遇，但短期内仍需依赖海外算力资源来支持模型研发和商业化。这种双轨并行的发展模式，既反映了当前技术发展的现实需求，也为未来的产业升级提供了重要参考。