AIAgent抢购iPhone折叠屏背后，电商正分裂为“开门派”与“关门派”

10月16日凌晨，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo开启预购，起售价1999美元，首批产能迅速告罄，交付周期延至2027年1月。这场抢购战中，真人用户尚未点下“立即购买”，库存已被AI Agent扫空——Reddit上有用户晒出截图，称其通过Meta新推出的Muse机器人一次性拿下多台设备；MacRumors论坛上，未抢到的用户抱怨“黄牛最严厉的父亲已上线”。

Muse是Meta于2026年9月8日发布的个人AI智能体，上线即登顶美区App Store免费榜，下载量超250万。购物迅速成为其核心使用场景，iPhone Duo发售前夕，Muse还专门更新版本，强化聊天内一键购机能力。AI替人下单，已从演示走向真实战场。

但并非所有平台都欢迎这位“新顾客”。9月下旬，亚马逊开始封禁Muse访问；10月，马斯克旗下Grok Bot用户在亚马逊下单时，同样收到警告：“未经授权的AI代理继续访问，违反使用条款”。

与之形成鲜明对比的是Shopify。9月21日，CEO Tobi Lütke宣布与Muse深度整合，允许其通过Shop Pay在全部Shopify店铺完成结账。这一开放策略很快显现回报：2026年一季度，Shopify来自AI搜索的订单同比增长近13倍，AI驱动的店铺流量增长8倍；二季度虽回落至3倍，但结构更优——75%的AI归因订单发生在平台前100大品类之外，且通过Shopify Catalog完成的AI搜索转化率是普通AI搜索的两倍。

值得注意的是，Shopify并未夸大其词。总裁Harley Finkelstein在财报电话会中坦承，agentic commerce（智能体电商）交易量占平台总GMV（商品交易总额）比例仍极小——2026年二季度GMV达1160亿美元，而AI渠道贡献尚未单独披露。倍数快速收敛也印证了小基数效应褪去：从2025Q4的15倍、2026Q1的13倍到Q2的3倍，口径亦从“AI搜索订单”扩展为“AI驱动的流量和订单”，数据连续性存疑。

然而，13倍的意义不在当下规模，而在增量价值。首先，AI渠道新买家订单增速约为传统自然搜索的两倍，说明它并非简单分流既有流量；其次，75%的AI订单落在长尾品类，恰好覆盖Shopify数百万独立小店的基本盘——这些商家过去难以在搜索引擎获得曝光，而AI Agent能依据具体需求精准匹配商品，首次赋予其被“发现”的机会。

为帮助商家感知这一变化，Shopify于2026年5月在后台新增agentic板块，支持追踪来自ChatGPT、Copilot、Google AI Mode、Gemini及Shop App的订单与转化路径。其技术逻辑在于：将AI视为一种新型“流量入口”，而非替代传统电商流程的颠覆者。

这种“开门”策略背后，是平台对AI角色的重新定义。Shopify不向Agent订单收取额外费用，收益隐含于GMV增长与Shop Pay渗透率提升（2026Q2达68%，Shop Pay GMV同比增53%）之中。换言之，它选择将AI纳入现有商业闭环，而非另建一套规则。

与此同时，AI Agent的战场正从线上延伸至线下实体场景。2026年10月，商米在SDC2026开发者大会上发布Hi Sunmi AI Agent——一款原生嵌入收银POS、点单Pad等商业终端的操作系统级智能体。店员只需唤醒“Hi Sunmi”，即可指令其完成设备配置、故障诊断、资产盘点甚至打烊日结等重复性工作。该Agent具备自主学习能力，可记忆高频操作并主动提供建议，在人工确认后自动执行。

与Muse这类通用型C端Agent不同，Hi Sunmi是典型的“物理AI”落地形态：硬件为载体，场景为边界，任务为结果。它不追求通用能力，而是聚焦餐饮、便利店、美业等垂直业态的高频、高成本、可量化工作。商米将其定位为“不知疲倦的数字员工”，与店员组成“人机组队”——Agent处理标准化事务，人类专注销售、服务与经营决策。

更深层的价值在于数据闭环构建：终端Agent执行任务并汇聚IoT数据，云端“超级店长平台”则基于此进行经营推理、商机挖掘与智能体调度，使AI真正成为门店经营合伙人。但其效果高度依赖终端铺设规模——数据越多，AI越懂业务；终端越普及，云端能力越强。

行业层面，分歧正在加剧。亚马逊代表“防御派”，担忧AI代理破坏公平性、冲击系统稳定性与用户体验；Shopify与商米则属“融合派”，视AI为扩大增量、激活长尾的新工具。第三方研究亦指出，企业需警惕“效率幻觉”：AI可加速单环节产出（如市场报告生成），但若未同步调整决策机制与跨部门协同，整体生意未必改善。复旦大学褚荣伟副教授指出，关键问题在于——AI是在帮企业挖掘真实机会，还是仅将一个未经深思的决定更快地转化为实际投入？

技术标准层面，Universal Commerce Protocol（UCP）等倡议试图建立跨平台Agent通信规范，涵盖产品发现、加购、身份绑定、结算与订单履约等能力模块，底层依托Model Context Protocol（MCP）与Agent2Agent（A2A）协议。这暗示未来竞争或不止于平台立场，更关乎谁掌握智能体交互的“通用语言”。

目前，AI Agent在电商中的角色仍处早期阶段：规模小、波动大、依赖特定场景。但其引发的分裂已清晰可见——当“让不让Agent进门”成为平台战略分水岭，电商生态的下一轮排位赛，或许不再由流量或补贴决定，而取决于对智能体的接纳深度与整合能力。