Omdia预测6G2029年商用，中国占全球64%用户量，但普及速度将慢于5G

行业分析机构Omdia于11月11日发布最新6G产业展望报告，明确全球6G规模商用将于2029年正式落地，标准定稿预计在2028年底至2029年初完成。首批开通6G服务的国家和地区共七个：中国、美国、印度、韩国、日本、沙特阿拉伯与阿联酋。其中，中国凭借全链条产业优势与庞大市场体量，被预测将在6G初期占据绝对主导地位——到2031年，中国6G用户数将达2.7亿，占全球总量（4.24亿）的64%，成为全球最大的单一6G市场。

这一判断并非基于单一指标，而是综合了标准制定、核心技术研发、试验网络建设与终端生态布局等多维度进展。中国依托IMT-2030（6G）推进组统筹协调，国内运营商、设备商、高校及科研机构深度参与3GPP等国际标准组织工作，在通感一体、智能超表面、太赫兹通信、空天地一体化等前沿方向提交的技术提案数量与采纳率持续位居全球前列。华为、中兴通讯等企业已推出6G原型设备，完成太赫兹频段超高速传输、智能超表面覆盖增强、通感融合等多项关键验证；多地建成6G外场试验网，在真实场景下开展性能测试与应用验证，技术成熟度处于全球第一梯队。

值得注意的是，6G商用初期将采用“多重RAT频谱共享”（MRSS）机制，允许运营商在5G与6G之间共享现有频谱资源，避免等待新频谱分配的漫长周期。该机制类似5G初期使用的动态频谱共享（DSS），但信令开销更低、对现有5G用户影响更小，可加速网络部署节奏。首批6G网络将聚焦大城市高密度区域，2029年底用户规模预计仅约450万，占全球移动用户的0.03%；到2031年，该比例将升至2.8%，对应4.24亿活跃用户。

尽管中国在用户规模上占据压倒性优势，Omdia同时强调：6G的整体普及速度将显著慢于5G。到2035年（即6G商用第六年），全球约22.3%的移动用户将使用6G网络；而5G在相同发展阶段的SIM卡渗透率为26.6%，高出4.3个百分点。这一差距源于四大结构性制约因素：

其一，消费者升级动力不足。大量用户尚未充分感知5G相较4G的体验提升，“体验疲劳”现象普遍存在；若缺乏必须依赖大带宽、超低时延的杀手级消费应用（如全息通信、实时沉浸式AR/VR协作），用户为6G支付溢价的意愿将受限。

其二，运营商资本开支趋于审慎。当前全球运营商普遍面临5G投资回报压力，在6G商业场景与盈利模式尚未清晰前，大规模新建基站与核心网的意愿较低。MRSS虽降低初期门槛，但长期仍需独立频谱与专用基础设施支撑。

其三，移动市场进入存量竞争阶段。全球移动订阅总数增速放缓，新增用户红利消退，智能手机换机周期延长至30个月以上，结构性因素抑制新技术快速渗透。

其四，物联网连接迁移滞后。未来移动连接中物联网设备占比将持续上升，而传感器、智能电表、工业模组等对网络代际不敏感，向6G迁移速度远低于智能手机——这将进一步拉低整体渗透率曲线。

在终端侧，Omdia预计到2031年，中国45%出货的智能手机将支持6G功能，叠加本土完善的终端制造生态，将成为推动用户增长的核心引擎。相比之下，印度Reliance Jio计划以“软件升级”方式实现6G部署，依托其全球除中国外规模最大的5G独立组网（SA）网络；韩国则希望复刻5G首发优势，政府已明确将6G列为国家战略重点；中东国家如阿联酋与沙特则视6G为展示数字领导力的关键窗口。

技术路线上，6G不再仅是“更快的移动宽带”，而是向“通信+感知+计算+人工智能”融合演进。空天地一体化网络架构可实现全域无缝覆盖；智能超表面（RIS）有望动态调控电磁波传播路径，提升能效与覆盖质量；太赫兹频段（0.1–10 THz）提供Tbps级峰值速率，支撑全息影像、触觉互联网等新场景；通感一体技术则使基站兼具通信与雷达探测能力，服务于自动驾驶、低空经济与智慧城市。

然而，这些愿景能否转化为现实，仍取决于跨领域协同能力。例如，太赫兹器件的材料与工艺瓶颈尚未完全突破；RIS的大规模商用需解决控制算法与标准化问题；空天地网络涉及频谱协调、星地链路稳定性与国际监管合作等复杂议题。中国虽在系统集成与应用场景探索上领先，但在部分核心元器件（如高频芯片、高功率太赫兹源）方面仍需加强自主可控能力。

从历史经验看，每一代移动通信技术的普及都伴随“技术就绪—商业可行—用户接受”三阶段的错位。5G因疫情催生远程办公与高清视频需求而加速落地；6G则需等待AI原生应用、具身智能终端或新型人机交互范式的成熟。短期内，6G更可能以“专网先行”模式在工业互联网、车联网、低空物流等垂直领域率先落地，而非全面替代5G消费市场。

可以确定的是，2029年将成为移动通信史上的关键节点：新一代技术周期正式开启，全球格局面临新一轮洗牌。中国在用户规模与产业协同上的优势明显，但能否将先发优势转化为可持续竞争力，仍取决于后续五年在基础研究、标准话语权与生态构建上的持续投入。