苹果与中国存储芯片制造商洽谈采购

北京时间7月2日，据彭博社报道，苹果公司正在与两家中国芯片制造商——长鑫存储和长江存储进行谈判，计划采购其存储芯片，以应对全球存储芯片短缺带来的挑战。这一短缺已迫使苹果提高其产品线的价格，包括MacBook Neo。

知情人士透露，苹果的目标是通过此次采购为中国市场的设备提供支持。然而，谈判仍在进行中，尚未达成最终协议。为了推动这一合作，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）已向美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）等特朗普政府官员游说，试图减轻与中国芯片制造商达成交易可能引发的政治影响。

值得注意的是，长鑫存储和长江存储均被列入美国国防部的实体清单。尽管如此，苹果从这两家公司采购芯片无需获得美国的正式批准，但此举仍可能遭到华盛顿国家安全鹰派人士的强烈反对。部分特朗普政府官员已明确表示反对，不愿在供应链问题上给苹果留出将中国企业纳入其体系的空间。

苹果此次采购行动正值全球存储芯片供应紧张之际，这一局面是由全球人工智能热潮引发的。数据中心使用的高端处理器需要大量存储芯片，而存储芯片制造商已将产能转向服务这一快速增长的市场，因为在那里它们能够索取更高的溢价并获得更丰厚的利润。

根据数据，一台AI服务器的DRAM用量是普通服务器的8倍；英伟达GB200单机就需要640GB的HBM和2到4TB的DDR5。预计到2026年，全球AI服务器出货量将超过370万台，直接吃掉全球超过一半的内存月产能。

实际上，苹果并非唯一一家寻求与中国存储芯片制造商合作的企业。腾讯已与长鑫存储签订超过200亿的长期供货协议，为服务器DRAM芯片提供保障。此外，大众汽车打破韩国财阀之间不直接交易的老规矩，直接与三星存储签订直供协议；现代汽车也打破了这一惯例，理想和极氪则选择美光作为供应商。

PC厂商方面，惠普正在对中国存储供应商进行资质认证，戴尔和联想也在推进类似的供应链评估。汽车行业更是早早行动，大众和现代汽车均直接与三星存储签订直供协议。

这些企业同时采取行动的背后，反映了存储芯片从商品转变为战略资源的趋势。过去，存储芯片的采购方式较为灵活，按需购买且价格透明；而现在，随着AI需求的爆发式增长，存储芯片已成为各大行业的核心战略资源，企业纷纷提前锁定产能，以确保未来的供应安全。

全球DRAM市场主要由三星、SK海力士和美光三大供应商主导，三家合计占据全球95%以上的市场份额。过去两年，这三家公司在供给端进行了重大调整，将产能逐步转向最赚钱的高端市场。

三星选择保守策略，不扩产，全力发展高端制程，逐步收缩中低端产品线；SK海力士则更为激进，将35%的HBM产能转向通用DRAM；美光最为彻底，直接退出消费级存储品牌英睿达，所有资源集中于数据中心市场。

这种供给端的重新分配，导致消费级市场的通用DRAM供给被越挤越薄，价格也随之上涨。例如，三星今年一季度给苹果报的LPDDR价格，单季度涨幅显著。

尽管苹果从长鑫存储或长江存储采购芯片无需获得美国的正式批准，但这一举动仍可能引发政治争议。部分特朗普政府官员已明确表示反对，认为不应在供应链问题上给予中国企业过多空间。

然而，苹果的游说行动表明，该公司正在努力平衡商业需求与政治风险。通过高层游说，苹果试图说服美国政府官员理解其供应链多元化的重要性，并争取在一定程度上降低政治阻力。

在全球人工智能热潮的推动下，存储芯片已成为各大行业的核心战略资源。苹果与中国存储芯片制造商的洽谈，不仅反映了当前供应链的紧张局势，也揭示了未来行业发展的新趋势。

随着AI应用的普及，存储芯片的需求将持续增长，而供给端的重新分配将进一步加剧市场的竞争。对于苹果等科技巨头而言，如何在保证供应链安全的同时，规避政治风险，将成为未来发展的关键挑战。