中国机器人供应链崛起，美国限制难挡其全球影响力

在人工智能与机器人技术快速发展的今天，中美两国围绕机器人产业的竞争日益激烈。一项最新数据显示，2025年中国厂商贡献了全球人形机器人超过90%的产量，这一数字远超其他地区总和。与此同时，在移动机器人领域，中国产品已占据美国已部署设备的36%市场份额，显示出强大的市场渗透力。

这种局面让美国感到前所未有的压力。2026年7月，美国联邦通信委员会（FCC）宣布对新型外国先进机器人设备实施进口限制，包括人形机器人、四足机器人以及符合条件的自主移动机器人。官方给出的理由是网络安全隐患和供应链漏洞，同时希望借此推动机器人制造业回流美国。然而，这一政策并未能阻止美国研究机构对中国机器人本体的依赖。

事实上，许多美国初创公司和投资机构仍在不断派人往返中美，将各种机器人零件背回美国。一名来自旧金山的风险投资人曾表示，整机可以安排运输，一些更小的组件则被直接装进行李，人肉带回美国。这种“背货客”现象并非个例，而是反映了美国在机器人硬件领域的短板。

为什么“身体”如此重要？这副身体究竟重要到什么程度？从市场规模看，人形机器人仍然远没有走到成熟阶段。全球技术市场研究机构Interact Analysis估算，2025年全球人形机器人生产量超过2万台，较2024年的不足2000台增长超十倍，中国厂商贡献了90%以上的产量。然而真正进入工厂、物流和服务等现实作业环境的产品只有约10%，大部分机器仍流向科研、数据采集和展示。

真正值得注意的变化，发生在商业化之前。如果今天九成左右的人形机器人还没有成为稳定的劳动力，那它们都去哪了？答案是科研和数据采集。人形机器人催生了一种与传统工业设备不同的竞争方式。一台机器今天创造多少劳动产值固然重要，但谁的机器人被研究人员持续用于训练模型、测试算法和收集数据，同样可能塑造未来的产业格局。

2026年5月，英伟达给出了一个很有分量的信号。它发布了专门面向学术研究的Isaac GR00T Reference Humanoid Robot，希望把机器人从数据采集、仿真、训练一直到真实部署的开发流程整合起来。英伟达Isaac GR00T|图源：英伟达作为整套系统“身体”的人形机器人，英伟达选择了中国宇树科技的H2 Plus，再搭配Sharpa五指灵巧手。英伟达同时宣布继续支持价格更低的宇树G1，并称G1已经被全球领先研究机构的机器人研究人员和开发者广泛使用。这件事的意义，远不止一家美国科技巨头公司采用了一款中国硬件。英伟达正在搭建物理AI（Physical AI）的开发基础设施。研究人员可以采集机器人动作，在Isaac环境中进行模拟和训练，再用模型驱动机器人。英伟达选择宇树机器人作为参考硬件，意味着中国制造的机器人本体开始进入这套开发链条的底层。

这里出现了一个值得解释的概念：reference embodiment，可以理解为“参考本体”。机器人研究最终需要一副真实身体。研究者开发一个新的控制算法，需要找机器人测试；训练一个能够看懂环境并执行语言命令的模型，也要把模型放到某一台机器上运行。如果某种机器人价格合适、容易采购、已有完善的仿真模型和软件接口，使用它的研究团队就会增加。研究成果公开之后，后续研究者又可以直接利用前人写好的控制程序、仿真环境和训练方法。机器人的科研平台由此产生。

这种机制在机器人领域尤其重要，因为人工智能进入物理世界之后，数据和身体无法完全分离。ChatGPT可以从互联网上读取数以万亿计的文字，机器人却没有规模相当的“动作互联网”。一个模型可以通过视频知道人类怎样拿杯子，却无法仅凭视频确定一台具体机器人应该怎样控制几十个关节。机械臂有多长、手指怎样闭合、关节能够输出多大扭矩、机器人移动时重心在哪里，这些都会改变最终的动作。于是，物理AI面临一个很现实的成本：真实机器人时间非常昂贵。每生产一段真实动作数据，就要占用一台机器。操作人员需要重置场景，失败以后要把机器人复位，电池会消耗，执行器会磨损，摔倒还可能造成维修。

中国机器人供应链的优势不仅体现在价格和易用性上，更在于其基础制造能力。中国拥有全球人形机器人关键零部件供应链约63%的企业，能快速将公开学术成果转化为低成本量产产品——MIT的Mini Cheetah设计公开不到半年，中国电商已出现类似执行器。这种快速转化能力使得中国机器人在全球范围内具有显著竞争优势。

面对中国的强势崛起，美国试图通过贸易壁垒来遏制，但效果有限。限制进口可保护本土机器人企业，但无法自动补齐电机、执行器等供应链短板。研究人员指出美国还需补上资本、工业基础和零部件体系，贸易壁垒难以弥补制造能力差距。

总的来说，中国机器人供应链的崛起已经深刻影响了全球机器人产业格局。尽管美国采取了一系列限制措施，但其本土研究者仍依赖中国制造的便宜机器人本体，这种依赖关系短期内难以改变。未来，中美在机器人领域的竞争将继续加剧，而中国凭借其供应链优势和快速创新能力，有望在全球机器人市场中占据更加重要的地位。